Unser Ziel als Vermögensverwaltung ist es Ihr Vermögen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten und Ihren individuellen Präferenzen und Ihrer finanziellen Situation zu mehren.
Hierbei legen wir nachhaltig an, ohne auf Rendite zu verzichten oder ethische Kompromisse einzugehen. Responsible Returns. Laut Studien (siehe unten) sind sowohl Rendite als auch Nachhaltigkeit zur gleichen Zeit möglich und stehen nicht in Konflikt mit einander.
Wir streben eine optimale Kosteneffizienz an, um Ihre Anlagerendite zu maximieren. Dies erreichen wir durch einen Fokus auf liquide, traditionelle Anlageklassen aus reifen Märkten und transparenter Gebührenstruktur. Wir investieren in die Weltwirtschaft ohne unnötige Handelsaktivität, um Transaktionskosten zu minimieren.
Bei der Nachhaltigkeit stellen wir entweder ein massgeschneidertes, klimaneutrales Portfolio basierend auf Ihrem persönlichen ethischen Wertekompass zusammen (Personal Value) oder wir nutzen nachhaltige, kosteneffiziente Aktienfonds bei denen die Aktionärsrechte aktiv genutzt werden, um nachhaltigeres Handeln bei Unternehmen einzufordern (Change Value).
Dank einer breiten Diversifikation reduzieren wir Anlagerisiken und stimmen die Anlagestrategie auf Ihre persönliche Risikofähigkeit und -präferenzen ab.
Die Umsetzung soll für Sie verständlich und transparent sein, damit Sie unabhängig von Ihren Vorkenntnissen verstehen und nicht nur vertrauen.
Als Vermögensverwaltung erhalten wir Einkünfte einzig von unserer Kundschaft und haben somit bei der Umsetzung Ihrer Anlagestrategie keine Interessenskonflikte.
Unser Anlageprozess
Wollen Sie wissen, wie wir beim Anlegen vorgehen und woher wir wissen, welche Unternehmen nachhaltig sind und welche nicht?
Klimafreundlich
Wollen Sie wissen, wie wir Ihr Portfolio klimafreundlich machen und woher wir wissen, welche Unternehmen klimafreundlich sind und welche nicht?
Um für Sie nachhaltig anzulegen, haben wir die folgenden Produkte entwickelt:
Personal Value – Folgen Sie Ihrem ethischen Wertekompass
Sie legen klimafreundlich nach Ihrem eigenen ethischen Wertekompass an und profitieren Sie von der Wertentwicklung nachhaltiger Unternehmen.
Change Value – Bewegen Sie Unternehmen zur Nachhaltigkeit
Legen Sie mit nachhaltigen, kosteneffizienten Aktienfonds an, bei denen die Aktionärsrechte aktiv genutzt werden, um nachhaltigeres Handeln bei Unternehmen einzufordern.
Alle Produkte auch als Sparplan möglich!
Förderung lokaler Projekte
Mit 5% unserer Einnahmen fördern wir lokale Projekte in der Schweiz, die sich für Umwelt und Soziales einsetzen. Sie entscheiden, welche Projekte wir unterstützen.
Nachhaltigkeit und Rendite
Die nachfolgende Studie zeigt, dass Rendite und Nachhaltigkeit zur gleichen Zeit erreicht werden können. Hierbei wurden 42 akademischen Studien daraufhin untersucht, ob nachhaltige Anlagen gegenüber vergleichbaren normalen Anlagen in der historischen Wertentwicklung besser waren oder nicht.
Die Meta-Studie “The Performance of Socially Responsible Investment” (von Emma Sjöström, Stockholm School of Economics, 2015) zeigt: von 42 akademischen Studien kommen zehn Studien zu dem Schluss, dass nachhaltige Anlagen vergleichbare normale Anlagen in der Wertentwicklung übertreffen. Bei 14 Studien führen nachhaltige und normale Anlagen zu ähnlichen Ergebnissen. Fünf Studien berichten, dass nachhaltige Anlagen sich schlechter als normalen Anlagen entwickeln. 13 Studien zeigen gemischte Ergebnisse.
